Волл-стріт зазнала падіння через обережний підхід Пауелла до можливого зниження процентних ставок.

Основні індекси Волл-стріт закрилися в п'ятницю з пониженням, а S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільших одноденних втрат за два тижні через побоювання щодо повільнішого зниження процентних ставок, а також через реакцію інвесторів на рішення обраного президента США Дональда Трампа щодо складу кабінету міністрів.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл в четвер назвав триваюче економічне зростання, міцний ринок праці та інфляцію вище цільового показника центрального банку США в 2% причинами того, що він може дозволити собі бути обережним з темпами і масштабами майбутніх знижень ставок.

Трейдери збільшили бети на те, що ФРС не змінить ставки на своєму грудневому засіданні, оцінюючи ймовірність цього приблизно в 42% проти 14% місяць тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Вони також знизили очікування щодо пом'якшення у 2025 році.

Цю думку підкріпили п'ятничні економічні дані, які показали, що роздрібні продажі в США в жовтні зросли трохи більше, ніж очікувалося. Ціни на імпорт також відновилися, а дані, опубліковані в середу та четвер, показали стійку інфляцію.

"Протягом останніх двох діб відбулися помітні зміни, зокрема не лише через вибори, а й завдяки економічним показникам, які виявилися кращими, ніж прогнозували. До того ж, заява Пауелла про необхідність поміркованого підходу до зниження процентних ставок також вплинула на ситуацію", - зазначив Адам Річ, заступник головного інвестиційного директора компанії Vaughan Nelson у Х'юстоні.

Очікування ринку стосовно зниження процентних ставок суттєво зменшилися, а також спостерігається перебудова ринку після досить бурхливої реакції на вибори в США.

П'ятничний розпродаж завершив тиждень, протягом якого фокус ринку змістився з перемоги Трампа на виборах в США, що розглядається як про-бізнесовий вибір, на занепокоєння щодо шляху зниження ставок і потенційних інфляційних ризиків за наступної адміністрації.

Протягом тижня індекс S&P 500 знизився на 2,08%, тоді як Nasdaq впав на 3,15%, що стало найзначнішим тижневим зниженням за останні два місяці. Індекс Dow зменшився на 1,24% за той же період.

"Сьогодні обсяги торгових операцій зросли. Інвестори реалізують свої прибутки, адже місяць видався вдалим. Американські акції продемонстрували позитивну динаміку, але це не означає масової фіксації прибутків," - зазначив Джон Огустін, головний інвестиційний директор Національного банку Хантінгтона, вказуючи на досягнення в секторі комунальних послуг. "Це вказує на певні зміни в інвестиційних тенденціях."

Акції компаній, що займаються виробництвом вакцин та упакованих продуктів харчування, зазнали зниження після оголошення Трампа про намір призначити Роберта Кеннеді-молодшого на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Кеннеді, відомий своїми заявами про дезінформацію щодо вакцин та критикою ультраперероблених продуктів, викликав занепокоєння у інвесторів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 305,87 пункту, або на 0,70%, до 43 444,99, S&P 500 - на 78,55 пункту, або на 1,32%, до 5 870,62, а Nasdaq Composite - на 427,53 пункту, або на 2,24%, до 18 680,12.

Індекс Russell 2000, що відображає акції компаній з невеликою капіталізацією, зменшився на 1,4%, зафіксувавши вже четверту сесію падіння поспіль.

Акції компаній, що займаються обороною, а також державних підрядників зазнали зниження, частково через побоювання, викликані призначенням Трампа на нову посаду керівника Департаменту урядової ефективності на початку цього тижня.

Серед 11 основних галузей промисловості S&P 500 найбільше втратив сектор інформаційних технологій, який впав на 2,5%.

Крім того, Філвдельфійський індекс SE Semiconductor впав на 3,4%, а Applied Material - на 9,2% після того, як американський виробник обладнання для виробництва мікросхем спрогнозував прибуток у першому кварталі, нижчий за очікування Волл-стріт.

Акції компанії Moderna знизилися на 7,3%, тоді як акції Pfizer зменшилися на 4,7%, що негативно вплинуло на сектор охорони здоров'я, який завершив день з падінням на 1,88%. Це сталося після того, як індекс досяг найнижчої позначки з травня, продовживши низку зниження на п'ятий день поспіль.

Індекс споживчих товарів, що зменшився на 0,8%, зазнав негативного впливу через новини про номінації. Серед найбільших втрат: акції Monster Beverage знизилися на 7%, Lamb Weston втратили 6%, а Keurig Dr Pepper впали на 5%, досягнувши найнижчого рівня з квітня.

П'ятнична волатильність була викликана черговим закінченням терміну дії опціонів на акції та індекси, повідомляє Vaughan Nelson's Rich.

Брент Кочуба, засновник фінансово-аналітичної компанії SpotGamma, зазначив, що падіння фондового ринку в п'ятницю сталося частково через недостатню готовність інвесторів до корекції.

Індекс волатильності CBOE, який часто називають "вимірювачем страху" на Волл-стріт, у п'ятницю піднявся до 17,55, що є найвищим значенням з моменту виборів 5 листопада. Проте, незважаючи на зростання, індекс втратив отримані позиції та завершив день на рівні 16,14.

На Нью-Йоркській фондовій біржі було зареєстровано 117 нових рекордів та 108 нових мінімумів, при цьому акції, що падали, значно перевищували акції, що зростали, з відношенням 1,89 до 1.

На біржі Nasdaq 1 241 компанія зафіксувала зростання, тоді як 3 115 – падіння, що свідчить про те, що кількість акцій, які впали, перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,51 до 1. Індекс S&P 500 зафіксував 13 нових 52-тижневих максимумів та 25 нових мінімумів. У свою чергу, Nasdaq Composite відзначив 36 нових максимумів і 285 нових мінімумів.

На фондових ринках США було здійснено угоди з 15,47 мільярда акцій, що перевищує середній показник у 13,94 мільярда за останні 20 торгових сесій.