Роздрібна торгівля в Україні у 2024 році: нові напрямки зростання та вплив на державний бюджет -- Delo.ua

Ринок ритейлу продовжує адаптуватись до викликів, пов'язаних із зовнішньою економічною ситуацією, впливом війни та зміною поведінки споживачів. Показники продуктового та непродуктового ритейлу демонструють стійке зростання, а мережі швидко інтеграцію інноваційні рішення. У матеріалі Delo.ua читайте про те, як торгівельні мережі зберігають провідні позиції у якості роботодавців, драйверів економіки та платників податків.

За даними опитування Retail Association of Ukraine, кількість працюючих магазинів на середину 2024 року продовжує демонструвати позитивну динамку. Найбільший тренд зростання у сегменті non food retail - за шість місяців цього року відкрили свої двері 330 точок проти 209 у food retail.

"Вже сьогодні є ознаки того, що ритейл крок за кроком наближається до показників довоєнного рівня. Мова тут скоріше не про зростання, як таке, а про відновлення галузі, яка традиційно складає близько 14% ВВП нашої країни. Як і українське суспільство у цілому, ритейлери поступово навчаються жити і працювати в умовах нової реальності, адаптуються, потроху нарощують оберти", - коментують у прес-службі АТБ.

Одним із ключових факторів, що сприяють трансформаційним змінам у цій сфері, є споживча поведінка. Українці прагнуть не тільки вигідних цін, але й зручних варіантів покупок. Вони надають перевагу "тривалим відносинам" через програми лояльності, обирають місцеві продукти та акцентують увагу на якості товарів.

Особливо високі очікування від продукту на парфумерно-косметичному ринку, в преміальному сегменті -- не тільки з боку споживача, але й з боку ритейлерів, які тримають високу планку якості. Важливо зазначити, що у цих умовах кількість українських торгових марок на полицях мережевого косметичного ритейлу зростає. "Компанія BROCARD завжди була відкрита для українських виробників парфумерно-косметичної продукції, втім реальна співпраця розпочалась лише у 2020 році. Ми займаємось елітною селективною парфумерією та косметикою, а локальні бренди раніше орієнтувалися на масовий ринок, тож наші інтереси певний час не збігалися", -- зазначає Юрій Гаткін, співзасновник та керуючий бізнесом мережі BROCARD.

Існує сегмент розкоші, де споживачі прагнуть отримати щось вишукане та коштовне, як від міжнародних, так і від українських брендів. Проте більшість покупців віддає перевагу якісним продуктам за доступними цінами. Великі рітейлери готові розвивати співпрацю з місцевими виробниками, щоб відповідати запитам цих споживчих груп.

Вплив пандемії COVID-19 та конфлікту в Україні значно прискорив перехід до онлайн-формату споживчих покупок. У 2024 році цей тренд не лише залишився актуальним, але й набув нових обертів. Споживачі цінують зручність замовлення товарів через інтернет з можливістю доставки на дім або самостійного отримання. Інвестиції в технологічні інновації, такі як мобільні додатки, онлайн-платформи та системи управління, стали ключовими чинниками конкурентоспроможності для учасників ринку.

Динамічно розвивається також сектор власних торгових марок (Private Label). Зростання витрат на життя та підвищення цін на продукти змушують споживачів шукати більш економічні варіанти, зокрема товари під власними брендами супермаркетів. Private Label набирають популярності завдяки своїй конкурентоспроможній якості при більш вигідній ціні.

Економіка ритейлу представляє собою складну систему, що об'єднує керування витратами, оптимізацію операційних процесів і гнучку адаптацію до вимог споживачів. Сьогодні на прибутковість бізнесу значний вплив чинять закупівля товарів, логістичні процеси, управління запасами, встановлення цін та аналіз споживчої поведінки.

Стратегії закупівель можуть суттєво відрізнятися, проте головною метою залишається придбання товарів за найнижчими цінами, щоб забезпечити конкурентоспроможні роздрібні ставки. Все більше українських рітейлерів обирають співпрацю з місцевими виробниками, що сприяє зниженню витрат на логістику та підтримує національну економіку. Налагодження ефективної логістичної системи є ключовим елементом успіху в роздрібній торгівлі.

Найбільш цікавим напрямком є взаємодія зі споживачами. Війна внесла дуже серйозні корективи у споживацькі настрої. Однак вона не змінила того, що споживач прагне отримати гарантовано свіжий продукт за максимально привабливою ціною. Протягом першого року війни спостерігалася чітка тенденція до стрімкого зниження відсотку так званих емоційних покупок. Люди приходили до магазину з чітким розумінням, що саме вони покладуть до візка чи кошика та скільки на це мають намір витратити коштів. Нерідко маючи паперовий список покупок. Представники сектору retail food кажуть, що сьогодні подібне також спостерігається, хоча й не у таких масштабах. Наразі зберігається й значний попит на товари довготривалого зберігання.

"Протягом години конфлікту неодноразово виникала необхідність вжити заходів для задоволення пікових запитів на окремі групи товарів і продуктів. Завдяки розвиненій власній логістичній системі та наявності товарних запасів у складах магазинів, нам вдалося уникнути дефіциту та перебоїв", - зазначають в АТБ.

Основним аспектом, що визначає стабільний розвиток ринку, є податкове навантаження. Уряд продовжує активно підтримувати бізнеси, впроваджуючи спрощені системи оподаткування та надаючи податкові пільги для аграрного сектору, що сприяє покращенню умов для ведення підприємницької діяльності. Проте в 2024 році заплановані податкові реформи, які можуть суттєво змінити структуру витрат та бізнес-моделі у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування.

У Україні стандартна ставка податку на додану вартість (ПДВ) складає 20%. Цей податок має важливе значення для ринку продовольчих товарів, оскільки він безпосередньо впливає на остаточну ціну товарів для споживачів. Проте для деяких видів аграрної продукції встановлена знижена ставка ПДВ у розмірі 14%, яка застосовується до постачання певних сільськогосподарських товарів, таких як зернові та олійні культури. Ця пільга допомагає знизити ціну на окремі основні продукти, що може позитивно вплинути на витрати споживачів.

Торгівля залишається одним з основних джерел наповнення зведеного державного бюджету України.

Цікаво, що сума податків від закладів торгівлі виросла у порівнянні з 2022 роком на 120%!

Про компанію: АТБ – це найбільший працедавець у сфері роздрібної торгівлі в Україні. Мережа налічує 1226 супермаркетів, які розташовані в різних регіонах країни. У минулому році компанія відзначила своє 30-річчя, організувавши благодійний марафон, в рамках якого було зібрано 168 млн грн на підтримку ЗСУ. Загальна сума благодійних внесків АТБ для українських захисників, медичних установ та постраждалого цивільного населення під час війни вже перевищує 2 млрд грн.

Про компанію: Група займається різноманітними бізнес-напрямками, включаючи як продуктовий, так і непродуктовий ритейл, виробництво товарів, логістику, банківські послуги, ресторанний бізнес, інформаційні технології, туризм та інші сфери. В її активі налічується понад 600 магазинів по всій країні та більше 35 000 найменувань товарів. У сегменті продуктового ритейлу представлено мережі супермаркетів, такі як "Сільпо", Fozzy Cash & Carry, "Фора" та продуктові крамниці "Thrash!".

Про компанію: VARUS входить у ТОП-10 представників продуктового ритейлу України. Виторг компанії у 2023 році зріс на 20,6% до 17,5 млрд грн. У той же час прибуток компанії сягнув 140,7 млн грн. Мережа налічує 109 супермаркетів у найбільших містах України: Дніпро, Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя та Одеса. Щоденно у VARUS здійснюють покупки більш ніж 260 000 клієнтів.

Про компанію: Мережа магазинів EVA є найбільшою drogerie-мережею в Україні, заснованою у 2002 році в Дніпрі. Вона пропонує широкий вибір товарів, включаючи декоративну косметику, засоби для догляду за обличчям і тілом, а також побутові товари. EVA має понад 1080 торгових точок по всій країні. Окрім цього, компанія активно розвиває свій інтернет-магазин EVA.UA, який став одним із найзначніших e-commerce-ресурсів в Україні. У 2024 році інтернет-магазин успішно запустився в режимі маркетплейсу. Виручка ТОВ "РУШ", оператора мережі EVA, за 2023 рік досягла 21 млрд грн, тоді як операційний прибуток склав 3.1 млрд грн, а чистий прибуток - 2.1 млрд грн.

Про компанію: BROCARD є провідним гравцем на ринку парфумерії та косметики в Україні, а також найбільшою мережею у сегменті luxury. Наразі компанія налічує 66 фізичних магазинів, розташованих у найбільших торгових центрах 22 українських міст, а також пропонує зручний інтернет-магазин і мобільний додаток BROCARD, які активно розвиваються. У її асортименті представлено понад 350 світових преміальних брендів та 46 українських марок. Програма лояльності налічує більше 3 мільйонів зареєстрованих клієнтів. У 2023 році загальний обіг компанії склав 3,5 мільярда гривень. BROCARD також демонструє відповідальність у бізнесі, надавши допомогу Силам оборони України на суму 215 мільйонів гривень.

Про компанію: Група компаній та найбільший непродуктовий ритейлер України. Володіє найбільшою в Україні мережею торговельних центрів "Епіцентр" та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку. Група компаній також має активи у виробництві товарів та у аграрному секторі. Загальний оберт за 2023 склав 84,4 млрд грн.

Про компанію: COMFY - одна з провідних мереж в Україні, що спеціалізується на продажу побутової техніки та електроніки. На липень 2024 року мережа налічує 104 магазини. COMFY відзначається своєю соціальною відповідальністю, адже з початку повномасштабної агресії компанія надала підтримку військовим та волонтерам на суму, що перевищує 140 мільйонів гривень.

Про компанію: Фоктрот є однією з провідних мереж у сфері електроніки та побутової техніки в Україні. У 2023 році компанія пережила етап відновлення та динамічного зростання. Чистий прибуток за минулий рік склав 12,651 млн грн без ПДВ. Протягом року мережа відкрила 8 нових магазинів, що майже вдвічі перевищило початкові цілі. Кількість міст, де функціонують магазини Фокстрот, зросла з 63 до 67. Компанія активно реалізує власні соціальні проєкти та бере участь у значущих благодійних ініціативах. Станом на кінець 2023 року загальна сума допомоги Силам оборони України досягла 20,5 млн грн, а зараз вона перевищила 40 млн грн.

За даними дослідження Асоціації ритейлерів України, сектор непродовольчого ритейлу за підсумками першого півріччя 2024 року був представлений понад 4 тис. торговими точками, шо склало п'яту частину магазинів усіх сегментів ритейлу загалом. Що важливіше, non food демонструє одні з найвищих показників приросту! Власне приріст кількості магазинів непродуктового роздробу був вдвічі більшим, ніж продовольчих магазинів за той же період - 226 проти 121.

Три основні регіони, де зосереджено найбільше магазинів non food, це Київ, Дніпро та Львів, які разом налічують 1586 торгових точок, що становить 40% від загальної кількості. Харків і Одеса також потрапили до п'ятірки регіонів з найвищою концентрацією non food ритейлу.

Розширення мереж свідчить про відновлення сегмента та зростання попиту на побутову техніку, гаджети та електроніку. Водночас, значну конкуренцію традиційним магазинам створює сегмент електронної комерції, представлений великими маркетплейсами.

Компанія Promodo проаналізувала, як змінювалася ніша електронної комерції протягом січня-червня 2024 року. За даними дослідження кількість користувачів у сфері торгівлі технікою та електронікою у першому півріччі 2024 року виросла в середньому на 14%, проте в порівнянні з показниками 2021 року -- це все ще менше на 5%. Це говорить про те, що ринок досі не відновилася до рівня довоєнних показників. Експерти вважають, що відновенню завадили перебої з електрикою в Україні та надвеликий попит на електроустаткування. Традиційно онлайн дуже чуттєво реагує на такі зовнішні фактори.

Протягом перших шести місяців 2024 року, завдяки зростанню числа споживачів, прибуток від продажів електроніки в онлайн-форматі збільшився на 7,5% у доларовому еквіваленті та на 10% у гривнях.

Це, по суті, вказує на повільне відновлення сектора та його здатність стати значним джерелом податкових надходжень для держави. Це підтверджується на практиці великими торговими мережами та онлайн-майданчиками.

Діджиталізація і надалі максимально впливатиме на розвиток сегменту роздрібної торгівлі. Автономні магазини (без касирів) стануть максимально актуальними для невеликих торгівельних площ. Розумні каси та мобільні застосунки значно скоротять час закупівлі та збільшуватимуть задоволеність клієнта. Досвід роботи з Big Data дозволять аналітикам мереж краще передбачати попит, керувати запасами та автоматизувати процеси ціноутворення.

У 2025 році частка електронної комерції у роздрібі значно збільшиться, зростатиме сегмент швидких доставок (quick commerce), що стане звичним явищем у великих містах. Ритейлери продовжуватимуть розвивати напрямок омніканальності. Об'єднання фізичного магазину, онлайн-платформи та мобільного додатку, крос-канальна програма лояльності та персоналізовані маркетингові акції - стануть основою операційної роботи.

Попри інфляційні процеси та непередбачувані зовнішні впливи, онлайн-бізнес поступово знаходить свою рівновагу. Найбільш надійною залишається сфера електроніки.

Ганна Гришина, маркетинг-директор мережі магазинів EVA та EVA.UA, ділиться спостереженнями про зростаюче значення онлайн-продажів для компанії. Вона зазначає, що це явище пояснюється здатністю онлайн-ритейлерів пропонувати значно більший асортимент товарів, оскільки вони не обмежені фізичними площами. Саме тому EVA активно розширює свою мережу пунктів видачі та зосереджується на покращенні швидкості обробки замовлень.